Árajánlatok

Árajánlatok

Az árajánlatok az ügyfélkapcsolat-kezelés (CRM) kontextusában általában olyan hivatalos ajánlatokat vagy becsléseket jelentenek, amelyeket a potenciális ügyfeleknek adnak, és amelyek tartalmazzák a kínált termékeket vagy szolgáltatásokat, valamint azok árait.

Ezek az árajánlatok dokumentált ajánlatként szolgálnak, részletezve egy lehetséges értékesítés feltételeit. Gyakran tartalmaznak tételes listát a termékekről vagy szolgáltatásokról, mennyiségekkel, árakkal, fizetési feltételekkel, valamint az esetleges kedvezményekkel vagy adókkal.

Árajánlat létrehozása

1. lépés: Lépj be az admin felületére, majd kattints az Árajánlatok > Új Árajánlat menüpontra:

2. lépés: Add meg az alábbi árajánlat-információkat.

• Tárgy – Add meg az árajánlat tárgyát.

• Leírás – Írd be az árajánlat részletes leírását.

• Értékesítő – Válaszd ki az értékesítésért felelős személyt.

• Lejárat dátuma – Add meg azt a dátumot, amikor az árajánlat érvényessége lejár.

• Kapcsolattartó – Add meg annak a felhasználónak a nevét, akinek az árajánlatot küldöd.

• Összekapcsolás érdeklődővel – Add meg a lead nevét.

3. lépés: Add meg az alábbi címadatokat.

• Számlázási cím – Add meg a számlázási cím országát, állam/megyéjét, városát és irányítószámát.

• Szállítási cím – Add meg a szállítási cím országát, állam/megyéjét, városát és irányítószámát.

4. lépés: Add meg az alábbi árajánlati tételek adatait.

• Terméknév – Add meg a termék nevét.

• Mennyiség – Add meg a termék mennyiségét.

• Ár – Add meg a termék árát.

• Összeg – Add meg a termék összegét.

• Kedvezmény – Add meg a kedvezményt, ha szeretnél kedvezményt alkalmazni a termékekre.

• Adó – Add meg az adót, ha alkalmazandó.

• Összesen – A termékek teljes összege.

Megjegyzés: Ha további termékeket szeretnél hozzáadni, kattints a +Tétel hozzáadása hivatkozásra.

5. lépés: Ekkor láthatod, hogy az új árajánlat sikeresen rögzítésre került.

Az alábbi példa bemutat egy már rögzített árajánlatot:

A jobb oldalon a műveleteknél a következő lehetőségeink vannak:

• Árajánlat szerkesztése - Erre az ikonra kattintva tudod szerkeszteni az árajánlatot

• Árajánlat nyomtatása (letöltése) pdf-be - Erre az ikonra kattintva tudod az árajánlatot pdf-be lementeni

• Árajánlatból számla kiállítás - Erre az ikonra kattintva tudsz az árajánlatból számlát kiállítani

• Árajánlat törlése - Erre az ikonra kattintva tudod törölni az árajánlatot

Árajánlatból számla kiállítás

Erre az ikonra kattintva a rendszer megkérdezi, hogy tényleg végre akarod-e hajtani ezt a műveletet.

Az Elfogadom gombra kattintva - amennyiben minden adatot jól van megadva - akkor a rendszer létrehozza a számlát és az árajánlat bekerül a Számlák listájába.

Bővebben: Számlák