Árajánlatok

Árajánlatok

Az árajánlatok az ügyfélkapcsolat-kezelés (CRM) kontextusában általában olyan hivatalos ajánlatokat vagy becsléseket jelentenek, amelyeket a potenciális ügyfeleknek adnak, és amelyek tartalmazzák a kínált termékeket vagy szolgáltatásokat, valamint azok árait.

Ezek az árajánlatok dokumentált ajánlatként szolgálnak, részletezve egy lehetséges értékesítés feltételeit. Gyakran tartalmaznak tételes listát a termékekről vagy szolgáltatásokról, mennyiségekkel, árakkal, fizetési feltételekkel, valamint az esetleges kedvezményekkel vagy adókkal.

Árajánlat létrehozása

1. lépés: Lépj be az admin felületére, majd kattints az Árajánlatok > Új Árajánlat menüpontra:

2. lépés: Add meg az alábbi árajánlat-információkat.

1. Tárgy – Add meg az árajánlat tárgyát.

2. Leírás – Írd be az árajánlat részletes leírását.

3. Értékesítő – Válaszd ki az értékesítésért felelős személyt.

4. Lejárat dátuma – Add meg azt a dátumot, amikor az árajánlat érvényessége lejár.

5. Kapcsolattartó – Add meg annak a felhasználónak a nevét, akinek az árajánlatot küldöd.

6. Összekapcsolás érdeklődővel – Add meg a lead nevét.

3. lépés: Add meg az alábbi címadatokat.

1. Számlázási cím – Add meg a számlázási cím országát, állam/megyéjét, városát és irányítószámát.

2. Szállítási cím – Add meg a szállítási cím országát, állam/megyéjét, városát és irányítószámát.

4. lépés: Add meg az alábbi árajánlati tételek adatait.

1. Terméknév – Add meg a termék nevét.

2. Mennyiség – Add meg a termék mennyiségét.

3. Ár – Add meg a termék árát.

4. Összeg – Add meg a termék összegét.

5. Kedvezmény – Add meg a kedvezményt, ha szeretnél kedvezményt alkalmazni a termékekre.

6. Adó – Add meg az adót, ha alkalmazandó.

7. Összesen – A termékek teljes összege.

Megjegyzés: Ha további termékeket szeretnél hozzáadni, kattints a +Tétel hozzáadása hivatkozásra.

5. lépés: Ekkor láthatod, hogy az új árajánlat sikeresen rögzítésre került.