Felépítés

A CRM a következő föbb részekből tevődik össze:

#Érdeklődők (Leads)
Az érdeklődő egy potenciális ügyfél vagy lehetséges vásárló. Az érdeklődő generálása a CRM-ben az értékesítési folyamat első lépése. Az érdeklődő-adatlapok arra szolgálnak, hogy minden ismert információt tároljanak az adott érdeklődőről, beleértve a cég nevét, címét, kapcsolattartási adatokat, valamint az értékesítési tölcsérben elfoglalt aktuális pozícióját.

#Ajánlatok (Quotes)
A CRM-ben az ajánlatok általában olyan hivatalos javaslatokat vagy árajánlatokat jelentenek, amelyeket a potenciális ügyfelek számára készítenek. Ezek tartalmazzák a kínált termékeket vagy szolgáltatásokat, valamint azok árait.

#Levelek (Mails)
A „mail” általában az elektronikus levelezést, közismert nevén az e-mailt jelenti. Ez egy digitális üzenetküldési forma, amely lehetővé teszi az üzenetek cseréjét számítógépek, okostelefonok vagy táblagépek segítségével. Az e-mail széles körben használt kommunikációs eszköz mind személyes, mind üzleti környezetben.

#Tevékenységek (Activities)
A tevékenységek a CRM-ben az ügyfelekkel vagy érdeklődőkkel kapcsolatos interakciókat, feladatokat vagy eseményeket jelentik. Ide tartozhatnak az értékesítési, marketing- és ügyfélszolgálati csapatok különböző tevékenységei, amelyek célja az ügyfélkapcsolatok építése, az érdeklődők gondozása és a folyamatos kapcsolattartás támogatása.

#Kapcsolatok (Contacts)
A kapcsolatok olyan személyeket vagy szervezeteket jelentenek, akikkel a vállalkozás kapcsolatban áll, vagy kapcsolatot kíván kialakítani. Ide tartozhatnak meglévő ügyfelek, potenciális érdeklődők, partnerek, beszállítók vagy a működés szempontjából releváns egyéb szereplők.

#Termékek (Products)
A termékek olyan eszközöket és funkciókat foglalnak magukban, amelyek hatékony ügyfélkapcsolat-kezelést tesznek lehetővé. Ide tartozik például a kapcsolatkezelés, az értékesítés-automatizálás, a marketingautomatizálás, az ügyfélszolgálat és támogatás, az analitika és riportálás, az integrációs lehetőségek, a mobil CRM, a testreszabhatóság és skálázhatóság, valamint a mesterséges intelligencia és gépi tanulás funkciói.

#Beállítások (Settings)
A csoportok olyan funkciót jelentenek, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy bizonyos szempontok alapján kategorizálják vagy szegmentálják a kapcsolatokat, érdeklődőket vagy ügyfeleket. Ezek a csoportok segítenek az adatok rendszerezésében és a kommunikációs vagy marketingtevékenységek hatékonyabbá tételében.

Az Adminisztrációs panel szinte teljes egészében könnyen kezelhető a Beállítások menüből.

#Konfiguráció (Configuration)
Itt kezelhetők a rendszerbeállítások, valamint ebben a részben módosíthatók a területi beállítások (nyelvek) is.