Kezdés

Table of Content

Tevékenységek

Tevékenységek kezelése

A tevékenységek általában minden olyan interakciót, feladatot vagy eseményt jelentenek, amelyek az ügyfelekkel vagy érdeklődőkkel való kapcsolatok kezeléséhez kapcsolódnak. Ezek magukban foglalhatják az értékesítési, marketing- és ügyfélszolgálati csapatok különböző lépéseit, amelyek célja az ügyfelekkel való kapcsolattartás, a leadek gondozása és a folyamatos kapcsolatok támogatása.

Alapértelmezetten 3 tevékenység található a CRM-ben:

  • Ebéd

  • Hívás

  • Megbeszélés

Egy tevékenység létrehozásához kövesd az alábbi lépéseket:
Menj az admin felületre → kattints a Érdeklődők (Leads) menüpontra → nyiss meg egy leadet → kattints az Tevékenység fülre, majd add meg az alábbi adatokat.

  1. Tevékenység hozzáadása – Válaszd ki a tevékenység típusát a legördülő listából (pl. Hívás, Ebéd, Megbeszélés)

  2. Cím – Add meg a tevékenység címét

  3. Leírás – Írd be a kiválasztott tevékenység részletes leírását

  4. Résztvevők – Add hozzá a tevékenység résztvevőit

  5. Ütemezés – Állítsd be a tevékenység kezdő és befejező dátumát

  6. Helyszín – Add meg a tevékenység helyszínét


Ezután kattints a Tevékenység mentése gombra.

Ezután a tevékenység meg fog jelenni az Összes, illetve a Ebédidő, Hívások, Találkozók szekciókban a megfelelő kategóriában, az alábbi képen látható módon.

Most a létrehozott tevékenység láthatóvá válik a tevékenységlistában (rácsnézetben), az alábbi képen látható módon.

Naptár nézet

A tevékenység létrehozása után közvetlenül megtekintheted azt a Tevékenységek fülön. A kívánt tevékenységet a jobb felső Naptár nézetre kattintva is megtalálhatod a létrehozáskor megadott dátum és idő alapján.

Tevékenység szerkesztése vagy törlése

Az Műveletek fül használatával szerkesztheted vagy törölheted a tevékenységet, az ábrán látható módon.

Szűrők használata

Itt a Szűrő fül segítségével megtalálhatod a kívánt tevékenységet.

Alapértelmezetten az alábbi szűrők érhetők el, az alábbi képen látható módon:

  • ID

  • Cím

  • Létrehozta

  • Lead (Érdeklődő)

  • Ütemezés kezdete

  • Ütemezés vége

  • Létrehozás dátuma

Felépítés

Felépítés