Kapcsolatok

Kapcsolatok kezelése

A kapcsolatok általában olyan személyeket vagy szervezeteket jelentenek, akikkel a vállalkozás kapcsolatban áll, vagy kapcsolatot kíván kialakítani. Ezek lehetnek meglévő ügyfelek, potenciális érdeklődők (leadek), partnerek, beszállítók vagy más, a működés szempontjából releváns szereplők.

Személy

Ez egy olyan egyén, aki lehet ügyfél, lead, érdeklődő vagy bármely más személy, akivel a vállalkozás kapcsolatban áll, vagy kapcsolatot szeretne kialakítani.

Személy létrehozása

lépés: Menj a CRM rendszer admin felületére, majd kattints a Kapcsolatok (Contacts) → Személyek (Persons) → Új Személy menüpontra, az alábbi képen látható módon.

lépés: Add meg az alábbi adatokat:

Név – Add meg a személy nevét
Email címek – Add meg a személy email címét; a legördülő listából kiválaszthatod, hogy munkahelyi vagy privát email
Telefonszám – Add meg az elérhetőséget; kiválaszthatod, hogy munkahelyi vagy privát telefonszám
Beosztás – Add meg a személy munkakörét
Értékesítési felelős – Add meg az értékesítési felelőst
Szervezet – Add meg a szervezet nevét

Most kattints a Személy mentése gombra és létrejön a Személy adata.

Személy szerkesztése vagy törlése

A Műveletek fül használatával szerkesztheted vagy törölheted a személyt, az ábrán látható módon.

Szűrők személyekhez

Itt a Szűrő fül segítségével megtalálhatod a kívánt személyt.

Alapértelmezetten az alábbi szűrők érhetők el, az alábbi képen látható módon:

Azonosító (ID)
Név
Email címek
Telefonszámok
Szervezet neve

Szervezetek

A szervezet általában egy olyan cégre, vállalkozásra vagy egyéb entitásra utal, amellyel a CRM felhasználó kapcsolatban áll, vagy kapcsolatot kíván kialakítani. A szervezetek lehetnek ügyfelek, partnerek, beszállítók vagy bármely más, a vállalkozás működése szempontjából releváns szereplők.

Ez lehet egy kereskedelmi vállalkozás, nonprofit szervezet, kormányzati intézmény vagy bármilyen más entitás, amely ügyfélkapcsolatokkal foglalkozik.