Érdeklődők (Leads)

Az érdeklődő egy potenciális ügyfél vagy lehetséges vásárló. Az érdeklődő létrehozása a CRM-ben az értékesítési folyamat első lépése. Az érdeklődő-adatlapok arra szolgálnak, hogy minden ismert információt tároljanak az adott érdeklődőről, beleértve a cég nevét, címét, kapcsolattartási adatokat, valamint az értékesítési tölcsérben elfoglalt aktuális pozícióját.

Érdeklődő létrehozása

1. lépés:
Lépjen be a rendszer Adminisztrációs felületére, majd kattintson az Érdeklődők >> Lead létrehozása gombra.

2. lépés: Töltse ki az alábbi adatokat.

• Cím (Title) – Adja meg az érdeklődő címét.

• Leírás (Description) – Adja meg az érdeklődőhöz tartozó leírást.

• Érdeklődő értéke (Lead Value) – Adja meg az adott érdeklődő várható értékét.

• Forrás (Source) – Válassza ki azt a forrást, amelyen keresztül kapcsolatba lépett az ügyféllel (E-mail, Web, Webes űrlap, Telefon, Közvetlen megkeresés).

• Típus (Type) – Válassza ki az érdeklődő típusát.

• Értékesítési felelős (Sales Owner) – Válassza ki az érdeklődőhöz tartozó értékesítési felelőst.

• Várható zárási dátum (Expected Close Date) – Adja meg az érdeklődő várható lezárásának dátumát.

3. lépés: Most kattintson a Kapcsolattartó adatai (Contact Person details) részre.

• Név (Name) – Adja meg a kapcsolattartó nevét.

• E-mail (Email) – Adja meg a kapcsolattartó e-mail címét.

• Telefonszám (Contact Number) – Adja meg a kapcsolattartó telefonszámát.

• Szervezet (Organization) – Adja meg az ügyfél szervezetét / cégének nevét.

4. lépés: Most kattintson a Termékadatok részre.

• Termék hozzáadása – Adja hozzá a terméktételt.

• Ár megadása – Adja meg a termék árát.

• Mennyiség megadása – Adja meg a termék mennyiségét.

• Összeg megadása – Adja meg a termék végösszegét.

Most kattintson a Mentés gombra.

A teljes értékesítési folyamat (pipeline) létrejött. A pipeline szakaszaihoz további lépéseket is hozzáadhat.